Da lista de clientes ao fechamento do dia.

Uma ordem simples para começar

1. 1

   Na primeira configuração

   Cadastre suas marcas e seus clientes

   Marcas parceiras são as empresas cujos produtos você vende. Clientes são as lojas que você atende. Cada um tem seu lugar no sistema.

   • Informe as marcas, o percentual de comissão e o prazo de repasse.
   • Cadastre os clientes ou importe a planilha que você já usa.
   • Confira contatos, endereços e a frequência de visita de cada cliente.

   Na ficha da loja, você encontra quem atende, as marcas que ela compra e o histórico das conversas.

2. 2

   Antes de sair

   Confira quem precisa de uma visita

   O sistema considera os ciclos de atendimento e os retornos pendentes para sugerir clientes. Você confere a lista antes de começar a rota.

   • Revise a sugestão de visitas do dia e os motivos de prioridade.
   • Confira os endereços: clientes sem localização precisam ser revisados para entrar na rota.
   • Comece a rota e abra a navegação para chegar ao próximo cliente.

   A visão da semana pode ser salva e ajustada por dia. Um ponto de saída salvo entra no primeiro deslocamento; com o serviço viário configurado, as distâncias seguem as ruas.

3. 3

   Durante o atendimento

   Registre a visita enquanto a conversa está fresca

   Ao chegar, inicie a visita. Ao terminar, registre o resultado e o que ficou combinado. O histórico continua na ficha do cliente para a próxima vez.

   • Marque se vendeu, não vendeu ou precisa voltar depois.
   • Anote a observação e o prazo de retorno, quando necessário.
   • Se houve venda, lance o pedido com o valor e a marca correspondente.

   “O comprador pediu para voltar em 7 dias.” Esse retorno fica registrado, junto com a observação da visita.

4. 4

   No fechamento do dia

   Acompanhe o que vendeu e o que recebeu

   Os pedidos alimentam a previsão de comissões. Quando o repasse chega, você registra o recebimento e acompanha o resultado junto com as despesas.

   • Atualize pedidos faturados, cancelados ou com devolução.
   • Registre os recebimentos de comissão e os gastos do trabalho.
   • Confira o que entrou, o que falta receber e quais clientes precisam de retorno.

   Comissão prevista e dinheiro recebido aparecem separadamente. O resultado operacional considera as despesas lançadas; ele não é o lucro líquido após impostos.